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[투데이리포트]엔씨소프트, "모바일 게임 흥행 …" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 21일 엔씨소프트(036570)에 대해 "모바일 게임 흥행 성공으로 실적 가시성 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지이터널에 대한 기대감은 낮아졌으나, 모바일 게임에서 흥행에 성공해 내년에 출시될 리니지모바일에 대한 기대감은 오히려 높아진 상황. 현재 주가는 밸류에이션 하단에 근접했고, 향후 밸류에이션은 모바일 게임의 성장성을 반영해야 한다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "12월에는 리니지이터널 클로즈베타테스트, 리니지레드나이츠 출시, 넷마블의 리니지2레볼루션 출시로 주가 변동성이 컸다. 기대가 낮았던 리니지레드나이츠 흥행 성공으로 모바일 성장 가능성을 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "인건비 증가(모바일 관련 인원 증가 및 인당 100만원 상당의 성과급 지급), 마케팅 비용 증가(지스타 참여하지 않았으나, TV 광고 집행), 야구단 관련 비용은 예측이 어려우나 전년 수준으로 예상된다. 동사의 4분기 영업이익은 710억원으로 예상보다 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 275,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 355,600 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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