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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지 레드나이츠,…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 레드나이츠, 기대 이상의 초기 성과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "당사는 리니지 레드나이츠의 성과를 일매출 1억원 수준(국내 10위)으로 추정하였는데 현재 성과는 이를 대폭 상회하는 것으로 보인다. 향후 매출 순위 추이를 조금 더 지켜볼 필요가 있지만 초기 성과만 고려한다면 매우 긍정적인 분위기다. 또한 핵심 콘텐츠인 혈맹 시스템의 활성화와 인게임 거래 시스템의 도입 역시 매출 상승에 기여할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "리니지RK의 흥행으로 리니지 이터널 CBT 이후 증폭됐던 경계심리 역시 완화될 것으로 보인다. 리니지 IP의 힘이 재차 검증되었고, 커뮤니티 반응이 게임의 성패를 결정짓지 않는다는 결론이 도출되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2017년 EPS 컨센서스 기준 15.8배에 해당해 글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 부담이 적은 상황이다. 또한 오는 12월 14일 사전 예약 300만명을 기록한 리니지2:레볼루션 출시가 예정되어 있어 상승 모멘텀이 재개될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년5월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 353,750 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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