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[투데이리포트]엔씨소프트, "국내 모바일게임 신…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 엔씨소프트(036570)에 대해 "국내 모바일게임 신작 출시는 아직 시작되지도 않았다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "현재 기존 라인업들의 매출이 견조하게 유지되고 있으며, 모바일신작의 실적이 거의 반영되지 않는 2016년 예상 EPS 기준 PER 또한 19.9배에 불과하여 Valuation 부담이 거의 없으며, 단기적으로 동사의 주가에 가장 영향력이 큰 중국 리니지2: 천당의 매출순위 또한 호조를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "본격적으로 실적상승을 견인할 국내 신작라인업은 4Q16이후 본격적인 출시가 예정되어 있다. 10월에 자체제작한 '리니지RK'와 넷마블이 개발 중인 '리니지2: 레볼루션'이 출시될 예정이며 12월에는 가장 큰 기대작인 '리니지M'의 출시가 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 본격적으로 2017년 이후부터 모바일 신작들의 실적이 반영되며 큰 폭의 성장을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,500 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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