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[투데이리포트]엔씨소프트, "차기작 기대감 유효..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "차기작 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "블소 모바일의 초기 흥행은 차기 리니지, 리니지2, 아이온 IP 기반 모바일게임에 대한 성공 가능성을 높였다고 판단된다. 이들 블소 모바일과는 달리 게임은 국내에서 선호되는 장르인 정통 MMORPG와 MORPG로 출시되기 때문에 장기간의 이용자 유지에도 유리할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 리니지 이터널의 대규모 CBT와 퍼블리싱 모바일게임 출시, 3분기 MXM, 리니지 레드나이츠, 리니지2: 아덴의새벽 출시, 4분기 아이온 레기온즈와 리니지 온 모바일 출시 등 지속적인 신작 출시 모멘텀은 연말까지 지속적으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결기준 매출액은 2,228억원으로, Q-Q 3.0% 감소하여 컨센서스와 유사할 전망. 계절성 효과로 리니지, 리니지2 등 기존 게임 매출 감소와 길드워2의 북미/유럽 박스판매 매출 감소가 예상되나, 블소의 북미/유럽 신규 매출 143억원과 블소모바일의 중국 로열티 매출 36억원이 이를 대부분 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년3월 370,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 333,158 | 420,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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