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팍스넷 종목추천계시판에서 옮겨 온 글
- 부채 없는 회사(장기부채 5억여원)
- 막대한 이익잉여금(503억)
- 안정적 수익창출 구조(화학 플랜트용 펌프/자동밸브 등 고가품 대당 수천만원대의 고부가가치 제품을 KCC,삼성엔지니어링, GS건설, 고려아연, 영풍등으로 안정적 공급)
- 막대한 자산(투자 상장사 영풍/고려아연 유가증권 시가총액 초과, 토지가 역시 시가총액 전후 근접, 아파트 34채등 현금화 쉬운자산 보유)
- 시장진입장벽 높은 계열사 고려아연 및 영풍의 안정적 사업구조로 장기적 수익확대 전망이 높음.
- 고부가 화학플랜트용 펌프, 밸브 등은 수명이 약 5년으로 교체 수요가 발생하여 장기적으로 안정적인 사업기반이 된다. 또한 펌프, 밸브등은 요즘 아파트단지 등의 열병합발전 및 에너지 절약형 자동제어 현대화 시설에 많이 사용되는 고부가 설비제품등에 쓰이는등 사용범위 및 향후 성장성이 좋은 아이템이다.
- 거래처의 기술적인 협의등으로 매출로 연결되며 엔지니어링 단계에서 부터 설계감안되는 매출로 연결되는 영업형태로 인해 광고등의 영업비용이 들지 않으므로 수익율이 높다.
- 신뢰성을 요구하는 회전기의 특성상 검증되지 않은 신규업체가 시장진입이 어려움을 겪음(실제 구매처 엔지니어가 선택을 하는데 부담을 가짐)으로 시장진입장벽을 형성하게됩니다.
주당 순이익 1만원이상에 주가가 24000원이며, 시가총액이 이익잉여금(503)보다 적고, 투자지분 430~470억대 보다 적고, 토지(반월공장, 인천공장, 온산공장 등) 및 자산 보다 작고, 아파트 34채등 투자자산의 시장가 급등, 출고 대기 재고자산 상당함, 실제 부채 장기부채가 고작 5억인 회사......그러나 최대주주의 지분이 70%를 넘고 유동성 부족으로 거래가 고작 몇백~몇천주씩 거래되는 장기 소외주....분명 2007년에는 기업들의 최대이슈가 가치주의 저평가 해소가 될 가능성이 많다는 점은 외국계, 국내 투자 전문가들이 많이 예상하고 있습니다.
하지만 기업의 본래목적은 이윤창출입니다. 단지 땅이 많다는 이유 하나만으로 막대한 적자기업이 개미의 투기로 급등하는 행태가 최근 많이 일어났습니다. 진정으로 장기적인 주주가치 제고는 순이익을 많이 올리는 기업입니다. 가장 안전한 투자는 현금성자산이 많아야 위기에 더욱 강하게 빛을 발할테고, 유보율이 높아 애부 이익잉여금이 많아야 되며, 빛이 없어야 하며, 매년 순이익을 많이내어 PER가 절대적으로 낮은 기업이 한번 부각되면 무섭게 재평가 받을것입니다.
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