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[투데이리포트]영풍정밀, "펌프업체의 진면목을..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 영풍정밀(036560)에 대해 "펌프업체의 진면목을 보여준 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,600원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "동사의 지난 4분기 매출액과 영업이익은 각각 284억원, 37억원으로 전년동기대비 7%, 109% 증가하였는데, 이와 같은 어닝 서프라이즈는 고마진인 펌프매출이 172억원으로 전체의 61%를 차지할 정도로 컸기 때문. 2015년은 동사가 전문 펌프업체로서 거듭나는 원년이 될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사가 보유한 고려아연, 영풍의 지분가치(전일 종가 기준 2,326억원)가 현재 시가총액을 45%를 상회할 정도로 여전히 저평가 상태에 있다. 대형 펌프시장 신규진입 효과로 2015년에 실적이 본격적인 성장세로 전환되면 높은 자산가치까지 부각될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 주당배당금을 80원에서 100원으로 상향한 것도 매우 긍정적인 신호. 정부의 배당 강화 정책과 맞물려 향후 동사의 배당성향은 약 30% 수준까지 증가할 가능성이 높다. 동사는 턴어라운드, 배당 강화, 자산가치라는 삼박자를 갖춰 투자매력도가 높아진 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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