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[투데이리포트]영풍정밀, "실적 개선되면 자산..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 영풍정밀(036560)에 대해 "실적 개선되면 자산가치까지 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,600원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "동사가 보유한 고려아연, 영풍의 지분가치가 현재 시가총액을 47% 상회할 정도로 동사는 여전히 저평가 상태에 있다. API 펌프시장 신규 진입 효과로 2015년에 실적이 본격적인 성장세로 전환되면 높은 자산가치까지 부각될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 258억원, 22억원으로 전년동기대비 매출액은 2% 감소하나, 영업이익은 26% 증가할 것으로 예상되는데 이는 고마진인 펌프의 매출비중이 전년 40%대에서 60%대로 높아질 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "API 펌프의 매출증가로 2015년 펌프부문의 매출은 650억원으로 올해 대비 47% 이상 증가할 것으로 예상된다. 따라서 동사의 영업이익은 2014년 85억원 저점을 기준으로 2015년 약 41% 증가한 120억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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