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[투데이리포트]영풍정밀, "턴어라운드와 자산가..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 영풍정밀(036560)에 대해 "턴어라운드와 자산가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,600원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "증설과 관계사의 투자확대에 따른 효과로 2015년 EBITDA가 2014년대비 약 28% 증가할 것으로 예상된다. 따라서 동사의 사업가치는 2015년에 더 큰 폭으로 상승할 것으로 판단되어 단기 실적이 바닥을 확인한 현재 시점이 매수 적기라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기에 테스트설비 기준 약 4배 수준의 증설도 완료될 예정이어서 내년부터는 성장 폭이 확대될 전망이다. 전체 영업이익의 약 50~60%를 차지하는 펌프부문의 재성장에 따라 동사의 2014년, 2015년 영업이익은 전년대비 각각 11%, 30% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "정유/화학부터 음식료, 반도체, 발전 등 다양한 산업에서 펌프를 수요하고 있고, 담수용/셰일가스용 등 펌프의 적용용도가 확장되고 있으며, 전체 시장의 약 25~30%에 이르는 교체 부품시장이 있기 때문에 글로벌 펌프시장은 산업재중에서도 가장 안정적인 성장이 전망된다. 따라서 동사도 증설과 제품개발 완료, 해외 벤더 등록 등의 준비가 마무리된 상태라 본격 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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