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[투데이리포트]영풍정밀, "차별화된 성장은 지..."STRONG BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 영풍정밀(036560)에 대해 "차별화된 성장은 지속될 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "동사는 본격적으로 성장이 시작된 2003년 이후 연간 실적 기준으로 단 한번도 역성장을 기록한 적이 없다. 대부분의 플랜트 부품업체들이 부진했던 2009년에도 동사는 영업이익 기준으로 40% 성장하였다. 펌프, 밸브부문의 신제품군 확대, 안정적인 Captive 매출 확보로 향후에도 차별화된 성장은 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전일 종가 기준으로 동사의 고려아연, 영풍의 보유 지분가치는 2,329억원으로 시가총액인 1,937억원을 상회하고 있다. 높아진 지분가치와 사업부문의 지속적인 성장을 감안하면 절대적인 저평가 상태라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 밸브 매출중 폴리실리콘 제조 설비용 고순도 밸브의 비중이 40%를 상회한 것으로 추정된다. 대부분이 OCI의 폴리실리콘 설비 증설에 납품된 것으로 판단되며 삼성과 MEMC, LG화학, 한화케미칼, 한국실리콘, 웅진폴리 등 국내업체들이 신증설을 진행중이어서 2013년까지 동사의 폴리실리콘 설비용 밸브 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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