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[투데이리포트]영풍정밀, "Earnings S..."STRONG BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 영풍정밀(036560)에 대해 "Earnings Surprise!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "4분기 약 16억원의 성과급이 일시에 지급되는 것을 감안하면 영업이익률도 20%에 육박해 양적, 질적 모두 최고의 실적이 달성된 것으로 판단된다. 관계사인 고려아연, 영풍향 환경설비의 매출이 증가하고 EPC업체용 펌프와 밸브 출하도 회복되면서 실적이 호전된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "IFRS 도입으로 동사가 보유한 고려아연, 영풍에서 발생하는 지분법 이익이 올해부터 계상되지 않을 것으로 추정된다. 따라서 그만큼의 세전이익이 감소하는 효과가 있으나 이는 회계처리 규정 변화의 문제일 뿐 동사의 펀더멘탈에 영향을 미치는 사항은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "고려아연과 영풍의 설비투자가 지속되면서 환경설비의 수주와 매출이 지속될 것으로 판단되며 국내 EPC업체들의 펌프 수요증가와 폴리실리콘 업체의 증설로 인한 밸브 매출증가도 예상되기 때문에 동사는 2011년에도 견조한 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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