종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]영풍정밀, "안정성과 성장성이 ..."STRONG BUY(상향)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 13일 영풍정밀(036560)에 대해 "안정성과 성장성이 제대로 평가받아야할 때"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "대부분의 플랜트부품업체들이 역성장을 기록한 2009~2010년에도 동사는 담수펌프, 폴리실리콘용 밸브, 석유,화학플랜트용 펌프 등 신제품 라인업이 확대되고 있고 고려아연, 영풍 향 Captive 매출도 지속적으로 증가하고 있기 때문에 안정적인 성장 추세를 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "폴리실리콘용 밸브 수요증가, 4대강 및 담수플랜트용 펌프수요 증가, 고려아연, 영풍의 설비증설로 인한 그룹사 수주증가로 동사의 수주는 전년대비 20% 이상 증가하고 있는 것으로 추정되며, 수주잔고가 사상최고치를 기록하고 있어 향후 실적전망도 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동종업체 대비 탁월한 안정성과 성장성, 전일 종가 기준 1,349억원의 지분가치를 감안하면 1,559억원의 현 시가총액은 지나치게 저평가된 수준인 것으로 판단된다. 최근 플랜트부품업체들이 2011년 실적호전에 대한 기대로 주가가 상승하고 있어 동사에 대한 관심도 높아질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 762.1 | 923.7 | 1077 | +16.6 | 282 | +0.63 |
| 영업이익 | 115.2 | 160.8 | 179 | +11.32 | 51 | +2.7 |
| 순이익 | 222.4 | 229.8 | 271 | +17.93 | 66 | -5.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년9월 16,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,400 | 17,800 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록