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[투데이리포트]영풍정밀, "신제품 개발 지속으..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 영풍정밀(036560)에 대해 "신제품 개발 지속으로 성장속도 유지할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "펌프와 밸브는 사용용도에 따라 다양한 제품이 있어 기술력만 있다면 신제품 개발에 의한 성장을 지속할 수 있는 사업이고 동사는 높은 기술력을 보유한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 전년대비 매출과 영업이익이 큰 폭 감소하며 동사의 성장에 대한 우려가 있었으나 이번 2분기 실적 개선으로 다시 성장모드로 진입한 것으로 판단된다. 세전이익도 고려아연과 영풍의 지분법 이익 증가로 사상최고치를 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 개발 완료한 정유/가스 플랜트용 펌프도 EPC업체들에게 밴더 등록이 완료되면 수주가 시작될 것으로 예상되기 때문에 향후에도 수주증가 추세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 762.1 | 923.7 | 1077 | +16.6 | 271 | +44.61 |
| 영업이익 | 115.2 | 160.8 | 179 | +11.32 | 50 | +92.31 |
| 순이익 | 222.4 | 229.8 | 271 | +17.93 | 80 | +40.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 16,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,400 | 17,800 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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