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[투데이리포트]영풍정밀, "2분기 사상 최대 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 영풍정밀(036560)에 대해 "2분기 사상 최대 매출 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "2분기 실적호전의 이유는 영풍그룹향 펌프, FRP, 라이닝 등의 매출 증가와 펌프와 밸브의 신제품 매출 증가가 주요인 것으로 판단된다. 주력 제품인 화학설비용 내산 펌프에 이어 정유설비용 API 펌프와 수처리용 KS펌프, 초저온용 밸브 등을 개발 완료하여 제품군을 확대하고 있어 연평균 20%의 성장속도가 유지될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2012년 신공장 건설로 인해 생산능력이 2배로 늘어나서 성장 속도가 빨라지는 것까지 감안하면 현 주가수준은 지나친 저평가 국면"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사는 담수용 대형 펌프, 폴리실리콘용 밸브 등 신제품을 잇달아 개발했고 정유/가스 설비용 API 펌프, 수처리용 KS펌프, 극저온용 밸브 등 다양한 산업군의 신제품을 추가 개발하고 있다. 따라서 동사의 성장성은 신제품의 지속 개발로 인해 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년9월 16,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,400 | 17,800 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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