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[투데이리포트]영풍정밀, "실적 턴어라운드 길…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 영풍정밀(036560)에 대해 "실적 턴어라운드 길게 진행된다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 영풍정밀(036560)에 대해 "영풍정밀의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 240억원, 40억원으로 전년동기(166억원, 14억원) 대비 45%, 188% 급증했다. 당사의 기존 추정치인 195억원, 26억원도 월등히 상회했다. 4분기는 동사의 연간 성과급이 지급되는 분기이기 때문에 통상적으로는 영업이익률이 낮다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "영풍정밀의 2018년 연간 수주는 791억원으로 2017년 대비 23% 증가했다. 관계사인 고려아연, 영풍향 수주는 감소했음에도 불구하고 전체 수주가 증가한 것은 외부고객인 정유/화학업체들이 유가가 바닥을 확인한 후 일정 시점이 지난 상태에서 설비투자를 재개했기 때문이다.2019년 수주증가 폭은 2018년을 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "국내의 마지막 화학산단인 대산화학단지가 조성된 1988년 이후 가장 큰 규모의 설비투자가 확정된 상태이고, 이 중 대부분이 여수산단에서 이루어지기 때문이다. 영풍정밀의 펌프와 밸브 수요가 증가할것은 물론이고, 업체들간의 경쟁의 강도도 낮아져 저마진 수주 행태도 당분간 현저히 줄어들 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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