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[투데이리포트]STS반도체, "사상 최대 실적 R..."매수_유안타
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| 유안타증권은 20일 STS반도체(036540)에 대해 "사상 최대 실적 Rally!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 STS반도체(036540)에 대해 "2015년 반도체 후공정 업황 호조로 올해 연간 영업이익 사상 최대 규모인 608억원(YoY 34%)을 달성할 전망. PC/Server DDR4 DRAM과 UFS(Universal Flash Storage) 확산에 따른 수혜 집중"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "국내 고객사향 e-MCP, UFS 물량 확대 가속화로 모바일 성수기에 힘입어 본사 실적 호조가 예상된다. PC부문은 다소 부진하지만 Server용 FC-BoC 실적 호조 지속, 2분기 연결기준 영업이익은 146억원 (QoQ 16%, OPM 9%)을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 투자가 집행된 Bumping 사업에 대한 성과가 올 하반기 가시화될 전망, 2016년 본격적인 투자 회수 구간 진입. 주요 고객사는 해외 중소형 Fabless 업체들 중심으로 시작해서 2016년에는 글로벌 대형 업체로 고객 저변이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,300 | 6,600 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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