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[투데이리포트]STS반도체, "고객 기반 다각화로..."_흥국
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| ◆ Report briefing 고객 기반 다각화로 안정성과 성장성 강화 흥국증권은 STS반도체(036540)에 대해 "범핑 사업은 플립칩 패키지와 연계되어 동사의 차별화된 경쟁력이 될 수 있을 것으로 기대된다. 동사는 국내 업체중에는 유일하게 범핑과 플립칩 두 가지 라인을 모두 보유하고 있다. 범핑 및 플립칩에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있어 향후 고객 기반 다각화 및 제품 믹스 개선의 핵심적 역할을 할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "기존 패키지 사업에서도 해외 고객사의 비중이 증가하고 있는데, 지난해 진입한 Micron은 NAND, eMCP, eMMC, Micro SD 등으로 매출이 다양화 될 것으로 보인다. 그리고 올해 하반기에는 Spansion으로 eMMC 매출이 시작될 것으로 예상된다. 그 결과 이 업체들의 합산 매출 비중이 올해 연말에는 20%에 가까운 수준으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연간 실적은 매출액 6,452억원(+16.1% YoY), 영업이익 602억원(+49.8% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 범핑 사업의 본격화와 해외 고객사 매출 증가에 힘입어 외형과 수익성의 개선이 함께 이루어질 전망이다. 이에 따라 지난해 영업 흑자 전환에 이어서 올해는 순이익 부분에서도 흑자 전환을 달성할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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