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[투데이리포트]S&T홀딩스, "지분가치에 못 미치..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 S&T홀딩스(036530)에 대해 "지분가치에 못 미치는 젃대 저평가"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 S&T홀딩스(036530)에 대해 "동사의 시가총액은 약 2,573억원으로 S&T중공업의 지분가치인 약 2,390억원과 비슷한 수준이며, S&T대우(지분가치 900억원)와 S&TC(지분가치 532억원), S&T모터스(지분가치 297억원) 등의 자회사의 가치를 고려한다면 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 글로벌 자동차 생산회복에 따라 2011년 안정적인 성장성이 기대되고, S&T모터스는 전기이륜차 개발완료 및 상용화 기대감으로 장기적인 실적개선세가 나타날 것으로 보이는 등 S&T중공업 이외의 자회사의 실적개선도 점진적으로 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "방위사업, 차량부품, 공장기계로 제품포트폴리오가 다양한 종합기계회사로서 제품을 만드는데 필요한 소재를 주물사업 부문에서 직접 만들어 회사의 제품인 공작기계로 가공, 조립하여 제품을 생산하는 수직계열화가 구축되었고, 제품 경쟁력이 있어 방산을 비롯한 제품 수출이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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