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Capturing Values for Investors
EZ Research
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Updated Report : 02/03/05
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매수(BUY, 1년)
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삼영[구 삼영열기](코스닥 : 36530)
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" 납입자본금 6.6배 순이익, 미국 다음은 중국 "
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[Investment Point] |
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| 목표가 : [ ]원
현재가(3/4):23,550원
Kosdaq : 83.04 p
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[구 삼영열기]에서 최근 [(주)삼영]으로 상호를 변경한 동사는 코스닥 시장내 보기드문 초우량 실적주중의 하나임. 비록 전통업종군에 속하고, 현 주력 수출시장인 미국의 일시적 침체경기 영향, 그리고 9.11 테러사태 여파 등 단기적으론 우려요인이 없지 않았으나, 쉽지 않은 여건속에서도 지난해 보여 준 발군의 수익성과 성장성은 투자자들로부터 주목 받기에 충분함. 금년중 공장 이전증설 계획으로 부분 생산차질도 예상되나, 중장기적으로 볼 때 미국시장과 신규로 전략적 진출 예정인 중국시장의 복합화력발전소용 [폐열회수장치(H.R.S.G.)] 사업 전망을 매우 긍정적으로 평가함.
투자포인트 종합 요약
① 2001년도(실적) 당기순이익 249억원은 납입자본금 37.5억원 대비 6.6배
② 흠결요인 찾기 어려운 재무제표, 무차입경영과 현금성자산 급증에 주목
③ 미국 다음으로 거대한 중국시장 확대 겨냥, 중장기 전략적진출 비전
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| 액면가 |
500 원 |
| 자본금 |
37.5 억원 |
| 발행주식수 |
750 만주 |
| (우선주) |
(-) |
| 자기자본 |
594 억원 |
| 시가총액 |
1,766 억원 |
| 52주 최고가 |
32,500 원 |
| 52주 최저가 |
/13,650 원 |
| 외인지분 |
23.96 % |
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[요약 재무제표]
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12월
결산 |
매출액
(백만원) |
경상이익
(백만원) |
순이익
(백만원) |
영업현금
(백만원) |
부채비율
(%) |
ROE
(%) |
EPS
(원) |
PER
(배) |
유보율
(%) |
| 2000 |
69,340 |
20,115 |
15,008 |
15,164 |
42.7 |
58.6 |
2,066 |
10.2/4.3 |
881 |
| 2001 |
97,283 |
33,095 |
24,899 |
27,748 |
41.8 |
51.8 |
3,320 |
9.8/4.1 |
1,524 |
| 02(F) |
101,586 |
34,243 |
25,682 |
27,863 |
30.8 |
30.2 |
3,424 |
6.9 |
2,208 |
| 03(F) |
111,852 |
38,736 |
29,052 |
31,372 |
25.8 |
26.3 |
3,874 |
6.1 |
2,883 |
| 04(F) |
124,933 |
44,374 |
33,280 |
35,757 |
22.3 |
23.8 |
4,437 |
5.3 |
3,670 |
※ 본 보고서는 요약본이며, EZR 분석(목표)주가는 이지리서치 홈페이지(www.ezr.co.kr)
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