[투데이리포트]S&TC, "분할 후, 지주사도..."매수(유지)

[투데이리포트]S&TC, "분할 후, 지주사도..."매수(유지)_동부

평민

조회 311 2008/01/14 10:07

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동부증권은 14일 S&TC(036530)에 대해 "분할 후, 지주사도 저평가, 사업사는 절대 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 동부증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 S&TC(036530)에 대해 "여전히 동사의 가치는 매력적이라고 판단되고, 특히, 분할 이후 'Too Cheap'해지는 사업사의 매력까지 감안한다면, 분할 이후를 준비해서라도 현 주가수준은 S&TC를 마음 편히 살 수 있는 수준이라고 판단되어, 투자의견 BUY(매수)를 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "특히, 지난해에는 국내건설사들의 중동지역 및 산업설비 부문의 수주가 사상최고치를 기록하였고, 향후 중동플랜트 건설시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 석유 및 가스전개발과 가장 높은 성장성을 기록할 것으로 예상되는 석유화학플랜트 부문이 2010년까지 각각 3.3%와 9.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "따라서, 올해에도 지난해대비 약 33%의 외형성장을 이룰 것으로 예상되고, 전방산업의 특성 상, 중장기적인 성장가능성까지 높다는 점들을 감안한다면, 사업가치는 시장대비 추가적인 프리미엄을 주는 것이 합리적이라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	52,350	58,700	46,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,700원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080114	매수(유지)	46,000
20070816	매수(신규)	64,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080114	동부	매수(유지)	46,000
20071121	메리츠	매수(신규)	58,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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