[투데이리포트]S&TC, "성장하는 영업가치에..."매수(유지)

[투데이리포트]S&TC, "성장하는 영업가치에..."매수(유지)_대신

평민

조회 289 2007/04/19 08:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 19일 S&TC(036530)에 대해 "성장하는 영업가치에 더해지는 지분가치로 Value-Shift!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,700원으로 내놓았다. 대신증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,700원은 직전에 발표된 목표가 28,350원 대비 33% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 S&TC(036530)에 대해 "S&T모터스(구 효성기계)의 자회사편입으로 상장사 기준, 매출액 9,485억원, 자산총 계 9,890억원, 시가총액 7,154억원의 계열사를 거느린 지주사 역할을 하게 되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지난해에도 영업이익규모를 능가하는 지분법이익이 반영됨으로써, S&TC의 실적개선은 자회사들로 인해 가속도가 더해지기 시작하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 변화된 위상을 감안하여 S&TC의 영업가치와 자회사들의 지분가치를 반영하여 목표주가를 상향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,250원이 고점으로, 반대로 28,350원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,700수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	37,350	37,700	37,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070419	매수(유지)	37,700
20070328	매수(유지)	28,350
20070220	매수(유지)	33,000
20061024	BUY	33,000
20060922	BUY	33,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070419	대신	매수(유지)	37,700
20070319	한국증권	매수(유지)	37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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