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[투데이리포트]한국가스공사, "당분간은 저점을 탐..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "당분간은 저점을 탐색하는 구간이 이어질 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "금번 Santos의 손상 인식의 함의는 단기간에 대규모 손상차손 가능성은 낮아졌다는 것. 그러나, 손상차손 인식이 유력한 프로젝트들이 상존하는데다, 에너지공기업 구조조정 관련 불확실성이 존재하므로 당분간은 저점을 탐색하는 구간이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "GLNG에 대한 투자 중에 대여금을 제외한 약 2.8조원이 규제 자산이므로 손실금액을 요금을 통해 보전 받을 수 있다는 기대가 존재한다. 원칙적으로는 가능하지만 국민이 손실을 부담하냐는 여론이 문제가 될 듯. 올해 공급비용 조정이 반전 모멘텀이 되기 쉽지 않다는 의미이다"라고 밝혔다. 한편 "자원관련 공기업 3사에 대한 컨설팅 용역결과 발표가 임박했다. 미리 동사에게 불리할 것이라고 단정하면 안 되겠지만, 관련한 불확실성이 적어도 발표 이후 상반기에는 이어질 공산이 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 62,000원까지 높아졌다가 2015년9월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 48,786 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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