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[투데이리포트]한국가스공사, "예상 수준의 3분기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "예상 수준의 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기까지의 결과를 토대로 추정한 연간 영업이익은 전년대비 11.2% 늘어날 것으로 전망되며, 이는 해외 E&P 부문에서 손실을 내고 있는 호주 GLNG 프로젝트가 추가됐음에도 불구하고 전체 이익 증가 전망이 유지된다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 연간으로 800~900억원의 영업손실을 낼 것으로 추정되는 호주 GLNG 프로젝트는 우리나라가 LNG를 수입하는 ‘규제사업’에 해당되므로, 가스공사가 손실을 본 만큼 내년에 영업이익 증가요인으로 반영되는 것이 원칙이다. 이는 가스공사의 손익에 영향이 없다는 의미다"라고 밝혔다. 한편 "올해 미수금이 1.4조원 회수돼 올해 말 미수금 잔액이 2.8조원으로 감소할 전망인데다, 내년에도 이익증가 전망을 신뢰할 수 있는 가운데 PER과 PBR이 시장평균대비 낮아 주가의 하방경직성이 확보됐다. 점진적인 주가 상승을 기대해 볼 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 71,000원까지 높아졌다가 2015년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,833 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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