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[투데이리포트]한국가스공사, "여전히 저점. 그리..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 19일 한국가스공사(036460)에 대해 "여전히 저점. 그리고 우호적일 상황들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "국내가스사업부문의 이익 안정성과 중장기적 유가 상승을 통한 해외자원개발부문의 이익 확대가 예상된다. 따라서 이에 기반한 주가 상승 가능성에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "미수금은 올해까지 총 1.35조원 회수될 예정(8월말 기준으로 잔액은 3.4조원). 전액 회수는 계획대로 2017년까지 이뤄질 전망. 미수금 회수, 자산 매각 등 재무구조 개선을 통한 선순환 구조는 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 해외자원개발부문에서 인식될 영업이익은 1,790억원. 주 수익원인 이라크 쥬바이르, 바드라, 미얀마 가스전으로부터의 수익과 유가간 상관관계는 낮다. 호주GLNG의 경우 올해 손상차손 인식 가능성이 낮으며 유가 55달러 이상에서는 안정적인 수익 발생이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 70,000원까지 높아졌다가 2015년9월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 59,286 | 76,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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