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[투데이리포트]한국가스공사, "분명한 저점. 그리..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "분명한 저점. 그리고 우호적일 상황들"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -17.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "국내 부문은 설비투자가 줄어들어 요금기저는 감소하지만 투자보수율이 상승하여, 적정투자보수는 우상향 추세를 이어갈 전망. 투자보수율 상승은 미수금 회수와 자산 매각 등 재무구조 개선을 통해 자기자본비용 비중이 증가하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "미수금은 2017년 중으로 전부 회수될 전망(2분기말 미수금 잔액은 3.6조원). 미수금 회수를 통해 선순환 구조에 진입할 전망. 가스공사 입장에서는 재무구조 개선과 적정투자보수도 상승으로 두 마리 토끼를 잡을 수 있게 된다"라고 밝혔다. 한편 "유가가 60달러 이상에서 유지된다면 일부 현장들의 손실 우려도 불식될 것. 2012년 이후 동사 실적과 주가가 유가와 유사한 흐름을 보였기에 중장기적 유가 상승을 통한 이익 개선 및 주가 상승 가능성에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 85,000원까지 높아졌다가 2014년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 59,643 | 76,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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