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[투데이리포트]한국가스공사, "절대적인 저평가 국..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "절대적인 저평가 국면 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "유가가 다시 하락세를 보이며 해외 자산에 대한 우려가 주가 하락의 요인이 되고 있지만 유가 하락이 실질적으로 가스공사의 기업가치에 미치는 영향이 그리 크지 않음에도 불구하고 과도한 하락을 보이고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "한국전력의 기저발전 비중 확대 및 고효율 신규 발전기 가동 등으로 인해서 가스 사용량이 감소를 보이고 있지만 도매요금 조정시 보장 받은 투자보수를 감안할 때 하반기에는 4 천억원 수준의 영업이익 시현을 충분히 기대할 수 있고 이로 인해서 연간 1 조 2,650 억원의 영업이익 시현을 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "3/4 분기 호주 GLNG 의 생산이 예정되어 있지만 이는 규제 자산으로 호주 GLNG 의 수익이 동사의 기업가치에 미치는 영향은 중립적인 것을 감안해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 90,000원까지 높아졌다가 2015년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 60,417 | 76,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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