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[투데이리포트]한국가스공사, "연간 영업이익은 큰..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "연간 영업이익은 큰 틀에서 변하지 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 연간 영업이익은 1.2조원을 시현할 것으로 예상하며 큰 틀에서 변하지 않을 것으로 예상한다. 규제사업인 천연가스 공급부문의 이익이 보장되기 때문이다. 또한 하반기에도 미수금회수가 예정대로 진행되고 이에 따라 부채비율 하락과 이자비용 감소라는 선순환이 진행될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2Q15 영업이익이 전년동기 대비 대폭 감소한 이유는 판매물량 정산시기가 변했기 때문이다. 지난해에는 2분기에 1Q14와 2Q14 물량 미정산분이 모두 정산되었다. 하지만 금년 2분기에는 지난해와 달리 1Q15 물량 미정산분이 1분기에 모두 정산되면서 물량정산 이익이 전년동기대비 대폭 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 도시가스용 미수금 잔액은 판매량 감소에도 불구하고 지속적으로 감소하여 2분기 말 현재 35,844억원으로 축소되었다. 2분기를 저점으로 판매물량이 증가하기 때문에 2015년 말 동사의 도시가스용 미수금 잔액은 26,968억원으로 감소할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 70,000원까지 높아졌다가 2015년6월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 58,875 | 69,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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