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[투데이리포트]한국가스공사, "전년대비 성장세 이..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "전년대비 성장세 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 6조 4,229억원(전년동기대비 -12.9%), 영업이익 1,062억원(전년동기대비 +12.3%)로 추정된다. 전년 대비 가스도매사업 보장이익 증가로 영업이익은 전년동기대비 증가할 것이나 물량 정산 폭이 예상 이상으로 발생하며 기존 추정치는 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 실적이 당사 기존 예상치를 하회할 것으로 예상됨에도 전년동기대비는 영업이익은 12.3% 증가할 것으로 전망되며, 실적 성장 추세는 금년 나머지 분기까지도 지속될 가능성이 높다는 판단이다. 이는 총괄원가 산정 기준 변경으로 인한 2014년 일회성 감익에 대한 기저효과와 2015년 적정투자보수 증가로 인한 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 다시 조정을 받기는 하였으나 연말로 갈수록 2015년 배당(예상 DPS 1157원)과 2016년 실적 성장에 대한 기대감이 반영되며 주가는 반등할 전망. 2016년 적정투자보수는 1.25조원으로 금년대비 10.0% 성장하며 실적 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 98,000원까지 높아졌다가 2015년3월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 64,750 | 76,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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