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[투데이리포트]한국가스공사, "이익 증가 추세 지..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "이익 증가 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 수입 LNG가격 하락과 판매량 감소 영향으로 전년동기대비 21.8% 줄어들지만, 공급비용(마진+공급 부대비용 회수) 단가가 20.3% 오른 영향으로 영업이익은 3.6% 늘어난 981억원으로 추정된다. 1분기에 이어 영업이익 증가추세가 이어지는 것으로 이 같은 추세는 한동안 계속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "발전용 LNG 가격은 작년 12월을 고점으로 6개월 연속 하락했으며, 도시가스용 LNG 도매가격도 올해 들어 세 번 연속(1월, 3월, 5월)으로 하락했다. 당분간은 현 수준의 가격이 유지될 전망이며, 전년대비 하락 폭이 여전히 큰 만큼 향후 요금인상요인이 발생해도 순조롭게 판매가격에 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "이슈가 될 만한 단기 호재는 없어 보이나 투자지표로 볼 때 저평가 국면이며, 이익 증가추세 전망을 신뢰할 수 있어 장기투자 관점에서 관심을 가져볼 만한 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 93,000원까지 높아졌다가 2015년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 64,750 | 76,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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