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[투데이리포트]한국가스공사, "현금흐름 개선에 주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "현금흐름 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 가스 도입 부문의 현금흐름은 장기적으로 개선될 것으로 보인다. 원료비 하락에 따라 가스요금에 대한 부담이 없어진 상황에서 미수금 단가의 지속적 상승으로 미수금은 2017년 3월까지 전액 회수될 전망이다. 해외사업에서의 손실이 제한적이라면 현금흐름의 개선은 주가 상승으로 귀결될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "예상보다 공급비 인상의 효과가 크고, 미수금 회수속도가 빨라지고 있는 점은 여전히 긍정적이다. 여기에 유가가 지속적으로 상승하게 되면 GLNG 수익성에 대한 우려가 감소하며 주가의 추가 상승 모멘텀이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "유가 상승은 미얀마 가스전, GLNG 등 생산하거나 할 예정인 주요 해외 자원개발 사업의 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. 특히, 유가가 급락한 상황에서 GLNG의 생산(3Q15예정)이 시작되기 때문에 실적 악화 가능성이 높아져 왔으나 유가반등은 실적 악화폭을 제한할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 80,000원까지 높아졌다가 2015년4월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,625 | 76,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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