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[투데이리포트]한국가스공사, "국내 사업의 수익성..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "국내 사업의 수익성 회복 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "유가 급락이 안정됨에 따라 해외자산의 상각 우려가 낮아졌고 지난 4월 30일 공급비용, 요금기저 및 투자보수 등의 긍정적인 조정으로 인해서 국내 가스사업의 수익성에 대한 우려가 낮아진 상황에서 이번 1/4분기 실적에서 초과 수익 가능성까지 확인시켜준 것은 상당히 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근 유가가 안정세를 보이고 있고 하반기에 모잠비크 개발이 가시화 되는 것을 감안하면 중기적으로 모잠비크 가치 반영에 대한 기대는 충분히 유효하다고 판단한다. 금융위기 시기에 대우인터내셔널의 기업가치에 반영되던 미얀마 가치를 기준으로 모잠비 크 가치를 산정해 봐도 최소 1조원 이상의 가치가 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "유가가 안정화되는 상황에서 모잠비크 개발 진행이 예정되어 있어 모잠비크 가치의 주가 반영에 대한 기대도 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 90,000원까지 높아졌다가 2015년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 64,875 | 76,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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