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[투데이리포트]한국가스공사, "공급비 조정으로 기..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "공급비 조정으로 기대치 상회, 점진적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "국제 에너지 가격 하락에 따라 올 들어 천연가스 요금이 3차례 인하되었다. 요금인하에도 불구하고 공급비용 인상(세후 순익 연 822억원 증가), 연료비 연동제 정상화로 동사 수익성 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 천연가스 판매량은 1,068만톤으로 전년 동기 대비 -7.6% 감소하였으나 물량 정산을 적용, 실적 감소로 이어지지는 않았다. 미수금은 3.85조원으로 전분기 대비 4,232억원 감소하였다. 미수금회수 단가 역시 37% 상향 조정, 2017년 3월 미수금 회수가 완료될 것으로 예상되며 재무구조 개선을 앞당길 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "유가하락을 반영하여 요금을 인하하나, 원가 하락 분 중 일부는 공급비용 인상을 통해 공기업 수익 구조를 개선할 가능성이 높아 보인다. 이는 지난해부터 적극적으로 추진 중인 공기업 정상화를 염두한 조치로 풀이되며 가스뿐 아니라 전기요금 등에도 유사하게 적용될 개연성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 64,375 | 76,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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