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[투데이리포트]한국가스공사, "도시가스요금 인하 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 16일 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스요금 인하 발표, 분위기 반전 시도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. NH투자증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 요금 조정분(2.0576원/MJ)이 온전히 원료비 부문 인하에 따른 변동(-12.3%)이라면, 이는 최근 국내 LNG 도입 단가 하락폭에 미치지 못할 가능성이 높다. 따라서 이번 조정에는 미수금 회수용 요금 인상도 함께 포함될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "계속적인 원료비 연동제 시행에 따른 요금인하 단행으로 5월 공급비용 인상에 대한 부담이 다소 낮아졌다는 점에 주목할 필요가 있다. 최근 잇따른 원료비 하락으로 가스요금이 인하되면서 향후 가스공사의 공급비용 결정은 국민 물가안정에 대한 부담 등 규제 요인에서 일정부분 자유로워졌다는 평가"라고 밝혔다. 한편 "이번 요금조정을 계기로 2월내 자원개발국정조사 종료, 5월 공급비용 인상 등 긍정적 뉴스 flow 이어진다면, 이를 통해 향후 주가 반등의 단초가 마련될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 85,000원까지 높아졌다가 2014년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 65,833 | 79,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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