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[투데이리포트]한국가스공사, "도시가스요금 인하 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스요금 인하 영향 미미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. NH증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 1월 요금조정은 원료비 연동제에 따른 정기적인 조정으로 한국가스공사의 매출액만을 변동시킬 뿐 영업이익에 대한 영향은 제한적. 이번 인하는 최근 국제 유가 급락 등에 따른 LNG 도입가격 하락분을 요금에 반영하기 위한 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "상반기말 발표예정인 가스요금 공급단가 조정 내용을 확인하기 전까지 뚜렷한 실적 모멘텀이나 주가 상승 촉매제를 기대하기 힘들어 보인다. 다만 최근 주가 하락으로 추가 하락 리스크는 크지 않은 것으로 판단. Buy and Hold 전략은 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익은 각각 10조3,277억원(-3.6% y-y, +56.3% q-q), 4,648억원(-7.5% y-y, 흑전 q-q)으로 컨센서스(10조184억원, 4,489억원)와 부합하는 수준. 한편, 쥬바이르 및 미얀마 프로젝트 영업이익은 연간 Guidance를 충족한다면 각각 560억원 및 150억원 수준으로 합산 기준 전년동기 대비 60% 수준 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 71,289 | 90,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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