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[투데이리포트]한국가스공사, "3분기 실적 저점 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기 실적 저점 확인, 점진적 회복세 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 지난 7월 공급비용 조정에 따른 주가 조정은 마무리되었으며, 최근 판매량 증가로 4분기 실적 개선이 기대되고, 2015년 해외이익 확대로 영업이익 증가가 예상되며, 재무개선을 위한 해외자산 매각은 일단락되면서 해외 성장 모멘텀이 전망된다는 점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 해외사업부 이익은 지난 2013년 1,352억에서 2014년 1,904억원이 전망된다. 이라크 주바이르가 2014년 정체되면서 이익 증가속도가 더뎠지만, 2015년 이후 이라크 주바이르, 바드라, 미얀마 등 해외이익 확대에 따른 실적 증가가 예상된다."라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 4,936억원이 전망된다. 최근 유가 하락으로 매출액은 8.3% 감소가 예상된다. 영업이익은 7월 공급비용 조절과 가스판매량 3.0% 감소로 전년대비 1.7% 감소가 전망된다. 올해 예상 실적 기준 배당금은 1,500원(30% 배당성향)으로 전일 종가 기준 2.9% 배당수익률이 예상된다. 3분기 부진한 실적이 발표되면서 주가는 추가 조정보다는 점진적인 반등세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 76,111 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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