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[투데이리포트]한국가스공사, "다소 부진한 실적 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "다소 부진한 실적 발표될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3분기 영업손실 폭이 337억원 확대될 것으로 내다보는 이유는 올해 7월부터 천연가스 도매요금 산정기준이 변경된 때문이다. 동사는 일년에 한번씩 정부와 협의해 새로운 공급비용(마진 개념)을 적용하는데, 올해 7월부터 정부 지시로 감가상각 내용연수 기준이 변경되면서 정부가 보장해주는 이익규모가 감소했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "내년부터 이라크 바드라 유전에서 이익이 발생하고 미얀마 가스전으로부터의 이익도 많이 늘어날 것으로 보이는 등 해외 자원개발에서 발생하는 이익기여도가 높아지면서 전체 영업이익은 15년 1분기부터 다시 전년동기대비 늘어날 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 실적이 크게 개선되기 어렵고 전기/가스업종 내에서의 관심이 한국전력에 집중되어 있어 단기간에 주가가 크게 반등하기는 어렵겠지만 내년부터 실적이 빠르게 개선될 것으로 보여 저가메리트 관점에서 관심을 가져볼 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 110,000원까지 높아졌다가 2014년7월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 74,778 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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