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[투데이리포트]한국가스공사, "3분기 실적 저점,..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기 실적 저점, 주가 반등은 이제부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2014년 3분기 영업이익은 전년대비 적자가 확대된 1,180억원 적자가 예상된다. 실적 부진은 지난 7월 공급비용 조정과 3분기 가스판매량이 전년대비 9.5% 감소하기 때문이다. 지난 9월 발전용 가스판매량이 전년대비 6.3% 증가하는 등 사용량이 증가하고 있어 3분기 영업실적이 바닥일 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 영업이익은 판매량 회복으로 전년대비 15.1% 증가한 5,780억원이 예상된다. 2014년 연간 실적을 감안하면 주당 배당금은 1,500억원(30% 배당성향)으로 전일 종가 기준 배당수익률은 2.9%가 예상된다. 실적개선과 배당을 감안하면 주가는 3분기 실적 발표 이후 점진적인 반등이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "이라크 쥬바이르가 2014년 1764억원에서 2015년 2300억원으로 확대되며, 미얀마가 438억원에서 980억원으로 증가하기 때문에 2015년 이후 해외이익은 빠르게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 75,389 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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