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[투데이리포트]한국가스공사, "저평가 매력 부각..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "저평가 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크의 상업생산이 2020~2021년으로 미뤄지긴 하였으나 2015년부터 본격적인 개발에 착수하게 되고 장기공급 계약 등의 체결 모멘텀 등이 있을 것으로 기대하고 있어 하반기부터는 모잠비크 가치 반영 모멘텀을 일부 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "추가적인 LNG 판매량 감소로 인한 추가 수익성 악화 우려가 있을 수 있지만, 해외 영업의 수익성이 이를 상쇄 할 수 있을 것으로 보고 있어 추가 악화 가능성은 높지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "이라크 내전에 대한 우려가 있지만 현재 주력으로 생산하고 있는 주바이르 및 9월 생산 예정인 바드라의 경우 모두 이라크 정부 지배에 있는 지역으로 계획된 생산이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 76,563 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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