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[투데이리포트]한국가스공사, "예상보다 거센 바람..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "예상보다 거센 바람"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q14 실적에서 최대 관건이었던 요금 조정 (6월 27일 공시)의 대한 영향이 생각보다 컸다. 감가상각비가 감가상각 기간이 30년으로 연장되면서 (기존 12년) 공급비 하락효과가 나타났고, 투자보수율도 차입비용 감소에 따라 기존 4.12%에서 3.79%로 하락했다. 이러한 영향은 3Q14 뿐 아니라 올해 이후 실적에도 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이라크의 내전 상황에도 주바이르 이익 수준이 정상(분기당 약 500억원) 수준으로 돌아왔고 바드라에서의 상업 생산이 이어지면서 E&P 부문의 가치는 훼손되지 않을 것이라는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "다만, 바드라 상업생산 및 미얀마 추가램프업 등 E&P 부문에서의 실적 개선, 적극적인 주주 배당정책 (주당 1,000원, 배당수익률 1.7%)등을 확인하면서 투자시기를 다소 늦출 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 80,000원까지 높아졌다가 2014년6월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 76,286 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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