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[투데이리포트]한국가스공사, "해외사업 이익 확대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외사업 이익 확대에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 주가는 지난 2월 해외 이익 감소 전망으로 하락을 시작했으며, 해외이익이 확대되는 하반기부터 점진적인 상승세 전환이 가능할 전망이다. 3분기는 계절적 비수기에 진입하는 시기로 348억원의 영업적자가 불가피할 전망이다. 하지만, 해외이익이 꾸준히 증가하는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에는 생산량이 증가하면서 주바이르가 555억원(37.7%)을 기록했으며, 연초 생산이 시작한 미안마는 121억원으로 전분기대비 29억원이 증가했다. 하반기 생산량 증가로 분기 600억원 수준의 이익 달성이 가능하며, 오는 9월 바드라 생산 시작으로 2015년 실적 증가세 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 영업이익은 공급비용 조정으로 이익 감소는 불가피하지만, 미수금 회수단가 인상으로 연간 1.2조원 회수가 가능해 재무구조 개선이 예상된다. 해외 자산 매각과 영구EB발행으로 부채비율 개선이 기대되며, 해외 사업 이익이 확대로 2015년 영업실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 81,000원까지 높아졌다가 2013년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 76,286 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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