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[투데이리포트]한국가스공사, "가스수요 감소 불구..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "가스수요 감소 불구, 견조한 실적 예상"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "가스판매 부진 및 공급비 동결에도 불구하고 2분기 영업이익은 약 2,219억원으로 전년 동기 2,092억원 대비 소폭 개선될 것으로 예상된다. 2분기 영업이익은 부문별로는 가스도매사업 약 1,500억원, 비규제 해외사업부문 약 700억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "9월 국정감사 감사를 전후로 모멘텀이 확대될 것으로 예상한다. 이유는 8월말 자본확충 및 재무구조 개선 가능성이 높은 상황이고, 국정감사를 통해 해외자원개발에 대한 불확실성이 축소될 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "국고채 금리, 배당, 표면금리 및 할증율 등 영구EB 발행조건에 따라 자본확충 여부가 변화할 것으로 예상되며, 이에 따른 재무구조 개선가능성이 증가할 경우 긍정적 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 81,000원까지 높아졌다가 2013년8월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 80,235 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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