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[투데이리포트]한국가스공사, "겨울 옷은 여름에 ..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "겨울 옷은 여름에 사야 제맛"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향 이유는 동절기 때 판매량이 증가하는 계절적 특성을 보이지만, 주가는 선행해서 움직이는 ‘비수기 주가 강세, 성수기 주가 약세’의 패턴이 올해도 예상되고, 미수금 회수 관련 불확실성은 7월 요금 조정을 통해 상당부분 해소되었기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "미수금 회수용 인상단가를 9.4% 추가 인상해 기존 대비 연간 1,000억원 상당의 미수금이 추가 회수 가능하고, 연료비연동제 정상 시행에 대한 기조가 유지되고 있다는 점에서 추가 미수금 우려가 낮아 이와 관련된 할인은 점차 해소 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "기존 쥬바이르 광구의 증산과 바드라 광구의 15년부터의 정상 운전에 대한 시각을 유지한다. 쥬바이르 광구만 하더라도 13년 영업이익 1,352억원 대비 20%가까이 개선된 1,600억원 상당의 영업이익이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 89,000원까지 높아졌다가 2013년8월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 80,235 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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