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[투데이리포트]한국가스공사, "이번 요금 조정은 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 요금 조정은 가스공사 미수금 회수에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스 요금 인하 뉴스는 일시적으로 한국가스공사 이익 감소 우려를 낳을 수 있다. 그러나 동사의 이익은 적정투자보수를 보장받는 구조다. 이번 요금 인하는 세금 감소분을 반영한 것으로 동사 이익에 미치는 영향은 거의 없다. 긍정적인 점은 미수금 회수용 단가 인상이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기에는 계절적으로 판매량이 줄어드는 비수기인데다 전년 동기 대비 판매량 감소를 감안 시 미수금 회수는 약 1,000억원에서 1,100억원 정도에 불과할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현재는 긍정 요인과 부정 요인이 혼재된 상황이다. 부정적 변수를 감안하더라도 최근 이라크 사태, 가스판매량 감소 등 악재가 많았고 이를 반영한 현재 주가는 충분히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 80,235 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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