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[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 추가 회수를..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 추가 회수를 위한 요금 조정 단행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "금번 요금 조정은 미수금 회수를 통해 부채비율을 관리하겠다는 정부의 의지가 엿보이는 대목. 요금 조정의 폭 보다는 미수금에 대한 규제 리스크가 완화되고 있다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "기존 미수금 회수용 요금 1.1173 원/MJ 대비 9.3% 인상되어 미수금이 완전히 회수되는데 소요될 기간은 기존 5 년에서 약 6 개월 정도 앞당겨질 전망"라고 밝혔다. 한편 "자기자본 투자보수률이 하락하여 세후 투자보수율이 전년대비 하락, 이에 따라 투자보수액은 전년대비 242 억원 감소하는 것으로 계산되나 예산절감 노력 등을 통해 영업이익 증가 가능성은 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 110,000원까지 높아졌다가 2013년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 80,235 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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