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[투데이리포트]한국가스공사, "재무구조 개선과 해..."매수_교보
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| 교보증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "재무구조 개선과 해외사업의 이익 기여도 확대 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2013년 2월부터 연료비연동제가 다시 시행되고 있어 미수금 회수가 진행되고 있는 상황. 현재 1.12원/MJ의 미수금 회수용 인상단가가 측정되어 있어 2014년 1.1조원, 2017년까지 전액의 미수금이 회수될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년 영업이익 1.4조원 중 1,900억원이 해외사업에서 직접적으로 영업이익에 기여. 비규제 광구의 영업이익은 2015년 2,400억원 이상으로 증가하고, 시간이 지날수록 동사의 영업이익에서 차지하는 비중이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 38조원(-0.2% y-y), 영업이익은 1.4조원(-2.8% y-y)으로 전망된다. 지난해 순손실을 기록하면서 배당금을 지급하지 못했으나 금년 흑자 전환으로 주당 1,470원의 배당금 지급이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 79,938 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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