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[투데이리포트]한국가스공사, "아쉽지만 얻은 것도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "아쉽지만 얻은 것도 있는 요금 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 요금 조정으로 LNG 공급사업에서 발생하는 보장 영업이익이 13년 10,580억원에서 올해 10,241억원으로 3.2%(339억원) 줄어든다. 하지만 자원개발에서 발생하는 이익이 전년대비 636억원 늘어날 것으로 전망돼 연간 영업이익 증가 추세는 이어진다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "보장이익 금액이 3.2% 줄어든 점은 주가에 부정적이나 미수금 회수단가가 늘어난 점은 긍정적이다. 우리는 갈수록 원전 건설이 어려워 지는 환경변화에 대한 반사이익이 클 것으로 보고 가스공사를 매수 추천하고 있다. 물론 이는 시간을 두고 나타날 점진적인 변화"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 110,000원까지 높아졌다가 2014년6월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 93,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 80,200 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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