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[투데이리포트]한국가스공사, "5월 LNG 판매량..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 한국가스공사(036460)에 대해 "5월 LNG 판매량 전년동월대비 14.5% 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "5월 발전용 LNG 판매량은 21% 감소했으며, 도시가스용 LNG 판매량은 6.2% 줄어들었다. 동사의 LNG 판매량은 작년 12월부터 6개월 연속으로 전년동월대비 감소했는데, 이는 지난 겨울철 기온이 평년보다 높았고, 최근 전력수급여건이 개선되면서 변동비가 비싼 LNG 발전기가 작년보다 덜 가동되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "한국전력이 전력거래소에서 전력을 구매할 때 기준이 되는 가격인 SMP(계통한계가격)는 5월에 전년동월대비 4.7% 낮아졌으며, 6월 SMP 는 전년동월대비 13.9% 하락했다. 이 또한 전력수급여건이 개선돼 변동비가 비싼 LNG 또는 유류발전기가 덜 가동됐다는 의미다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 LNG 판매량이 5년 만에 전년대비 줄어들 전망이다. 지난 4년 동안 수요가 급증한 기저효과에 따뜻했던 겨울날씨 때문에 난방을 위한 가스수요가 큰 폭으로 감소했기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 110,000원까지 높아졌다가 2014년6월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 93,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 81,000 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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