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[투데이리포트]한국가스공사, "의심할 필요없는 미..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "의심할 필요없는 미래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "우리는 2분기에 미수금이 2,300억원 이상 회수될 것으로 추정한다. 1분기 이익 감소 우려로 주가가 하락해 가격 메리트가 커졌으며 배당수익률이 높아졌다. 최근 배당성향 23.5% 기준 올해 주당배당금은 1,847원으로 추정되며, 현재 주가기준 배당수익률은 3.1%다. 1년 만기 정기예금금리(2.7%)보다 높다. 높은 배당수익률은 주가의 하방경직성을 높여준다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "'1분기 실적을 보고 판단하자'는 시장의 시각 때문에 주식 수급여건이 악화되면서 주가가 하락했다. 전년대비 순이익이 큰 폭으로 늘어나는 전망에 아무런 변화가 없는 만큼 지금은 저가에 살 수 있는 좋은 기회다"라고 밝혔다. 한편 "LNG 판매량이 72만톤 줄어든 것에 대한 영업이익 감소분(약 600억원)은 2분기 영업이익에 더해지는(정산되는) 시스템이므로 연간실적에 미치는 영향은 없으며, 주바이르 유전에서 영업이익이 153억원(35%) 줄어든 부분은 이라크 4월 총선 때문에 EPC 발주가 지연되어 Cost Recovery 시기가 다소 지연된 때문으로, 2분기부터 다시 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 83,200 | 110,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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