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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크 가스전 가..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 가스전 가치 상승 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "ENI는 2014년 모잠비크 가스전을 2~3회 추가 시추 탐사할 계획하고 있다. 탐사 결과는 하반기에 발표될 전망이다. 추가 발견에 성공할 경우 가스전 가치 증대가 예상된다. 발견 성공 확률은 90% 이상이었던 점을 감안하면, 추가 가스 발견 가능성은 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "생산 스케줄은 2014년말 최종투자의사결정, 2015년 이후 매장량 외부 인증 및 설비투자, 2019~2020년 LNG 생산 본격화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "모멘텀은 7월 적정투자보수 증가에 따른 가스요금 인상, 모잠비크 추가 가스 발견, 2015년 비규제 자원개발 이익 확대이다. 특히 지분 15%가 50억달러에 매각될 경우 가스전 가치 증대가 입증될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(REINSTATE) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 82,553 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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