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[투데이리포트]한국가스공사, "조용할 때 사자..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 한국가스공사(036460)에 대해 "조용할 때 사자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "모든 것이 순조롭게 진행되고 있는데 특별한 호재성 이슈가 없다 보니 차익실현 매물이 나오고 있고 주가도 올해 고점 대비 14.1% 하락했다. 그러는 사이에 자산 헐값 매각 우려는 사라졌고, 미수금은 빠르게 회수되고 있다. 시장의 관심에서 살짝 벗어나 있는 지금이 맘 편하게 살 수 있는 좋은 기회"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년에 인식한 손상차손은 미국의 천연가스 가격이 급락하는 과정에서 발생한 것일 뿐이며, 올해 들어 천연가스 가격이 바닥을 확인하고 level-up된 만큼 내년 이후에 손상차손이 환입될 수 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "연말 전후로 발표될 제12차 장기천연가스 수급 계획에서 향후 가스수요 전망치가 상향 조정될 것으로 예상되는데, 이 경우 가스공사가 설비투자를 늘리면서 요금기저가 우리 예상보다 빠른 속도로 늘어나 영업이익 전망치가 상향 조정될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 82,456 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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