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[투데이리포트]한국가스공사, "미국 Henry H..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "미국 Henry Hub 천연가스 가격 상승 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "미국 Henry Hub 천연가스 가격이 최근 급격히 상승해, 4Q13에 3,377억원을 상각했던 캐나다 혼리버 광구의 2014년 이익이 전년대비 증가할 것으로 예상된다. 단기에는 어렵겠지만, 북미 천연가스 가격이 $4/mmbtu 이상이면, 1~2년 후 일부 상각액은 다시 환입될 가능성이 있는 것으로 판단되어, 동사의 주가 상승에 긍정적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사가 캐나다 혼리버 광구 관련 3,377억원을 상각했던 이유는, 북미 천연가스 가격 하락으로, 개발 예정이던 광구들의 경제성이 낮아졌기 때문이다. 북미 천연가스 가격이 연평균 약 $4/mmbtu 이상이면, 캐나다 혼리버 광구의 개발 예정 광구들의 경제성은 다시 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "북미 천연가스 가격 상승이 $7/mmbtu 이상으로 상승하면, 2018년 이후의 북미 셰일가스 도입으로 인한 미수금 회수 기간 축소 가능성은 낮아지지만, 정부의 연료비 연동제 시행 가능성 상승과 미수금 회수용 추가마진으로 기존 계획대로 5~8년 이내의 미수금 전부 회수는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 84,174 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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